„Der Beratungsnavigator bietet mehr Sicherheit sowohl für unsere Geschäftspartner als auch unsere Kunden. Der Ablauf für die Produktempfehlung ist durch die Rechtsanwaltskanzlei Wirth testiert. Damit haben alle Beteiligten die maximale Rechtssicherheit“, sagt Christian Botsch, Leiter unabhängige Vermittler Leben bei Zurich.

Bei dem Beratungsprozess wird in wenigen Schritten der Kundenbedarf analysiert, eine konkrete Produktempfehlung abgegeben und die Entscheidung dokumentiert. Berufsunfähigkeitsschutz wird zur Arbeitskraftsicherung dabei bevorzugt beraten. Je nach Bedarfssituation des Kunden werden aber auch Alternativen gezeigt, etwa Erwerbsunfähigkeitsabsicherung, Grundfähigkeitsschutz, Krankheitsschutz und Todesfallschutz.

„Bei der Entwicklung der Unterlage war uns wichtig, dass der Beratungsprozess unabhängig, produkt- und anbieterneutral bleibt“, sagt Norman Wirth von Wirth Rechtsanwälte.

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